Накануне, 7 сентября, министерство финансов Казахстана успешно осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке в общем объеме 6,6 млрд юаней. Панда-облигации были размещены двумя траншами: трехлетние облигации по ставке 1,82% годовых в объеме 5 млрд юаней и пятилетние облигации по ставке 1,95% годовых в объеме 1,6 млрд юаней, сообщает Check-point.kz.
«Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории А. Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в Казахстане экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики», — подчеркнули в пресс-службе Минфина РК.
В министерстве отметили, что выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана рейтинговым агентством S&P с BBB- до BBB со стабильным прогнозом, отражающим устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга, составляющем 20,9% к ВВП. При этом внешний государственный долг составляет 4,5% к ВВП —один из самых низких показателей в мире.
«Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления межгосударственных отношений между Казахстаном и Китаем. Последовательный курс лидеров двух стран способствует углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе в торгово-инвестиционной и финансовой сферах. Выход казахстанских эмитентов на рынок Китая является практическим отражением этого курса», — уверены в министерстве.
Последовательное развитие присутствия Казахстана на международных рынках капитала способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и формированию устойчивого доступа к различным группам инвесторов.
«Министерство финансов и далее будет придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом. Данное размещение трехлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов», — отметили в Минфине.
Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».
Фото пресс-службы МФ РК
